Med kurset opnår du en bred indsigt i hvordan pensionsrådgivning påvirker hele kundens økonomi. Lær at vurdere og påpege problemstillinger for den enkelte kunde og formidle løsningsmuligheder, der imødekommer kundens behov.
Når du er færdig kan du:
- § 41 fra bank til bank og kende konsekvenserne mellem forsikring og bank
- Rådgivning og salg af pensionsprodukterne
- Reglerne i personskat ved rådgivning om pension
- Begunstigelse og rådgive vedrørende disse
- Indholdet i pensionsinforapporter
- De forskellige garantimuligheder på investeringerne
- Pensionsforsikring ved død, TAE, sundhedsforsikring, børnerente, kritisk sygdom og død og rådgive vedrørende disse
- Hvordan man mest hensigtsmæssigt behovsafdække kunderne og yde individuel pensionsrådgivning
Det lærer du om
- Personskat
- Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
- Produkter:
- Aldersopsparing og kapitalpension
- Ratepension
- Livsvarig pension
- Skattekoder
- Opsigelse i utide
- Arv og begunstigelse
- Forsikring og Bank
- Investering
- Personforsikring
- Død
- Tab (tab af erhvervsevne)
- Børnerente
- Kritisk sygdom
- Sundhedssikring
- Krydsliv
- § 41
- Bank/bank
- Forsikring/bank
- Pensionsinfo
- Behovsafdækning
- Helhedsrådgivning
- Salg og kommunikation
- Cases/praktisk træning
- Nedsparring
Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed
Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.
Bliv klogere herEnkeltstående kursus, eller hel uddannelse
Du kan tage 'pension' som et enkeltstående kursus.
Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.
Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.
Eksamen og ECTS
Du afslutter 'pension' med en 30 min. individuel mundtlig eksamen.
Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.
Faget giver 5 ECTS point.
Tilmeldingsfristen er søndag den 26. januar
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.